استثمار صغير.. سهم بعائد 6.5% يمكن أن يزيد دخلك السلبي
كيف يمنحك هذا السهم الموزع 6.5% عائدًا جذابًا؟
يبحث المستثمرون دائمًا عن طرق ذكية لتوليد دخل سلبي مستدام، وأحد الخيارات البارزة هو EPR Properties (EPR)، وهو صندوق استثمار عقاري (REIT) يقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.5% تُدفع شهريًا.
كيف يمكن أن تستفيد من هذا الاستثمار؟
✅ إذا استثمرت 1000 دولار في هذا السهم، ستحصل على 65 دولارًا سنويًا كدخل سلبي، مع إمكانية زيادة هذه التوزيعات مع مرور الوقت.
✅ في عام 2023، قام الصندوق برفع توزيعات أرباحه بنسبة 3.5%، مما يعكس التزامه بتقديم عائد مستدام للمستثمرين.
✅ نظرًا للنمو المستمر في محفظته العقارية، يمكن للمستثمرين توقع زيادة أرباحهم بمرور الوقت.
محفظة استثمارية تركز على العقارات الترفيهية
EPR Properties يتميز عن غيره من صناديق الاستثمار العقاري بتركيزه على العقارات الترفيهية والتجريبية، مما يمنحه ميزة تنافسية مقارنةً بالصناديق العقارية التقليدية التي تركز على المكاتب أو العقارات السكنية.
ماذا تشمل محفظة EPR؟
صالات السينما والمراكز الترفيهية، مثل صالات الكارتينج ومراكز ألعاب الواقع الافتراضي.
مرافق اللياقة البدنية والاستجمام، بما في ذلك المنتجعات الصحية ومراكز التسلق الداخلي.
عقارات تعليمية ضمن محفظة صغيرة، لكنها ليست المجال الرئيسي.
مشاريع تطويرية حديثة، مثل توسعات Springs Resort واستثمارات في مراكز الترفيه العائلي.
لماذا يهم ذلك؟
هذه العقارات توفر تدفقات نقدية مستقرة من خلال عقود إيجار طويلة الأجل، مما يضمن استمرارية توزيع الأرباح للمساهمين.
قوة مالية تدعم استدامة الأرباح
كيف يدير الصندوق تدفقاته المالية؟
في 2023، حقق 4.87 دولار لكل سهم من الأرباح التشغيلية (FFO).
دفع 3.40 دولار لكل سهم كأرباح للمستثمرين، مما يمنحه نسبة توزيع آمنة تبلغ 70%.
استخدم 110 ملايين دولار من الأرباح المحتجزة لتمويل استثمارات جديدة في العقارات الترفيهية.
إجمالي استثماراته لعام 2023 بلغ 264 مليون دولار، ممولة من التدفقات النقدية، ومبيعات الأصول غير الأساسية، وإعادة هيكلة الميزانية العمومية.
ما الذي يعنيه ذلك؟
هذا يعكس إدارة مالية قوية، حيث يتم تحقيق توازن بين دفع توزيعات الأرباح وتمويل التوسع المستقبلي دون الإفراط في الاستدانة.
مستقبل واعد مع خطط توسعية قوية
ما الذي ينتظر EPR Properties في 2025؟
تتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيلية تتراوح بين 4.94 إلى 5.14 دولار لكل سهم، مما يمثل نموًا بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي.
زيادة توزيعات الأرباح الشهرية بنسبة 3.5%، حيث تدفع حاليًا 0.295 دولار شهريًا لكل سهم (3.54 دولار سنويًا).
استثمار 200-300 مليون دولار إضافية في عقارات ترفيهية جديدة لتعزيز النمو طويل الأجل.
تخصيص 150 مليون دولار لمشاريع تطويرية جديدة، مثل توسيع مراكز الترفيه العائلية.
التخطيط لبيع بعض الأصول غير الأساسية، مثل أربع صالات سينما، لتوجيه رأس المال نحو استثمارات أكثر ربحية.
إستراتيجية الشركة؟
تقليل الاعتماد على صالات السينما والعقارات التعليمية، وتعزيز الاستثمار في العقارات الترفيهية ذات العائد المرتفع.
استغلال انخفاض أسعار الفائدة المستقبلية لتوسيع استثماراتها وتحقيق معدلات نمو أعلى.
لماذا قد يكون EPR خيارًا استثماريًا مثاليًا لك؟
عائد توزيعات مرتفع ومستدام: 6.5% يتم دفعه شهريًا، مما يجعله خيارًا رائعًا للمستثمرين الباحثين عن دخل سلبي ثابت.
نمو مستمر في الأرباح: زيادة توزيعات الأرباح بشكل منتظم يعزز العوائد المستقبلية.
إدارة مالية قوية: نسبة توزيع الأرباح 70% تعني أن الشركة لا تواجه ضغوطًا مالية تؤثر على قدرتها على دفع الأرباح.
📌 توسعات مستقبلية مدروسة: مع التركيز على العقارات الترفيهية الأكثر ربحية، قد يكون هناك ارتفاع مستقبلي في تقييم السهم.
📩 اشترك الآن لتصلك أحدث التحليلات وأفضل الفرص الاستثمارية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet