🔥 5 أمور يجب أن تعرفها قبل افتتاح السوق اليوم
تتجه وول ستريت (Wall Street) نحو افتتاح إيجابي مع تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية بعد تأجيل الولايات المتحدة ضربة عسكرية كانت مخططة ضد إيران، ما أدى إلى هبوط أسعار النفط وتخفيف الضغوط التضخمية. وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون بيانات التصنيع الأمريكية ونتائج بالانتير (PLTR – Palantir) التي قد تحدد اتجاه أسهم الذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع.
📈 1. العقود الآجلة ترتفع بعد انحسار التوترات الجيوسياسية
• عقود مؤشر داو جونز ترتفع بنحو 410 نقطة أو 0.78%.
• عقود مؤشر S&P 500 تصعد بنحو 0.56%.
• عقود مؤشر ناسداك 100 ترتفع بنحو 0.41%.
• جاء الارتفاع بعد تراجع المخاوف من تصعيد عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وإيران.
• لا تزال الأسواق تعتبر التحسن مؤقتًا مع استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.
🔮 نظرة مُركّب: ارتياح الأسواق يعكس تراجع احتمالات التصعيد على المدى القصير، لكنه لا يعني انتهاء المخاطر الجيوسياسية، لذلك تبقى تحركات المستثمرين حذرة.
🛢️ 2. النفط يهبط مع تأجيل الضربة وزيادة إنتاج أوبك+
• يتراجع خام برنت بنحو 7% إلى حوالي 83.5 دولارًا للبرميل.
• يهبط خام غرب تكساس بأكثر من 6% إلى قرابة 79.5 دولارًا للبرميل.
• أدى تأجيل الضربة الأمريكية إلى إزالة جزء كبير من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي ارتفعت خلال يوليو.
• وافقت مجموعة أوبك+ (OPEC+) على زيادة إنتاج شهر سبتمبر بنحو 188 ألف برميل يوميًا.
• تمثل هذه الزيادة استكمالًا لخطة التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية التي بدأت في 2023.
• استفادت شركات الطيران والنقل من انخفاض أسعار النفط، بينما تعرضت أسهم شركات الطاقة لضغوط.
🔮 نظرة مُركّب: انخفاض النفط يمنح الأسواق متنفسًا من الضغوط التضخمية، لكن أي تعثر جديد في الملاحة أو المفاوضات قد يعيد الأسعار إلى الارتفاع بسرعة.
🏭 3. الأسواق تترقب بيانات التصنيع الأمريكية
• تصدر القراءة النهائية لمؤشر S&P Global Manufacturing PMI قبل افتتاح السوق.
• كما يصدر مؤشر ISM الصناعي لشهر يوليو لاحقًا خلال الجلسة.
• سجل مؤشر ISM نحو 53.3 نقطة في يونيو، وهو الشهر السادس على التوالي فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
• سيركز المستثمرون على مكونات الأسعار والطلبات الجديدة أكثر من الرقم الرئيسي.
• قراءة قوية قد تدعم الأسهم الدورية لكنها قد ترفع عوائد السندات.
• أما القراءة الضعيفة فقد تدعم أسهم التكنولوجيا عبر تعزيز توقعات خفض الضغوط على أسعار الفائدة.
🔮 نظرة مُركّب: بيانات التصنيع اليوم قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية أكثر من تأثيرها على الاقتصاد نفسه، خصوصًا إذا أظهرت تغيرًا في ضغوط الأسعار.
💴 4. تدخل لدعم الين يضغط على الدولار
• تحرك الين الياباني إلى نحو 156 ينًا مقابل الدولار بعد تدخل منسق بين الولايات المتحدة واليابان.
• جاء التدخل بعد اقتراب العملة اليابانية من أدنى مستوياتها منذ 40 عامًا.
• تراجع مؤشر الدولار إلى أقل من مستوى 100.
• انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى قرابة 4.69%.
• ساهم تراجع أسعار النفط في تخفيف المخاوف المرتبطة بالتضخم ودعم السندات.
🔮 نظرة مُركّب: ضعف الدولار وانخفاض العوائد يوفران بيئة أكثر دعمًا لأسهم التكنولوجيا والشركات متعددة الجنسيات، لكن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.
🤖 5. نتائج بالانتير تختبر ثقة السوق بقطاع الذكاء الاصطناعي
• تعلن بالانتير (PLTR – Palantir) نتائجها بعد إغلاق السوق اليوم.
• تتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 1.797 و1.801 مليار دولار خلال الربع الثاني.
• كما تتوقع دخلًا تشغيليًا معدلًا بين 1.063 و1.067 مليار دولار.
• ينتظر المحللون نموًا في الإيرادات يقارب 80% على أساس سنوي.
• تمثل النتائج اختبارًا مهمًا لاستمرار الطلب التجاري والحكومي على حلول الذكاء الاصطناعي.
• في المقابل، تراجعت الأسهم الكورية المرتبطة بالرقائق، حيث هبط مؤشر كوسبي (KOSPI) بنحو 5%، بينما فقد كل من سامسونج إلكترونيكس (Samsung Electronics) وإس كيه هاينكس (SK Hynix) نحو 9%.
• كما يترقب المستثمرون نتائج ماريوت (MAR – Marriott International) وتايسون فودز (TSN – Tyson Foods)، إضافة إلى تقارير عن محادثات اندماج محتملة بين أسترازينيكا (AZN – AstraZeneca) وبريستول مايرز سكويب (BMY – Bristol Myers Squibb).
🔮 نظرة مُركّب: نتائج بالانتير ستكون مؤشرًا مهمًا لمعرفة ما إذا كانت موجة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ما تزال قادرة على دعم تقييمات القطاع بعد التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم الرقائق في يوليو.
🔭 النظرة المستقبلية
• استمرار تراجع أسعار النفط قد يمنح الأسواق دعمًا إضافيًا خلال الأسبوع.
• بيانات التصنيع الأمريكية ستؤثر في توقعات أسعار الفائدة واتجاه عوائد السندات.
• نتائج بالانتير ستقدم قراءة جديدة حول قوة الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي.
• أي تعثر في المفاوضات المتعلقة بإيران أو الملاحة في مضيق هرمز قد يعيد التقلبات إلى أسواق الطاقة.
• المستثمرون سيواصلون مراقبة أداء أسهم الرقائق بعد التقلبات الأخيرة في الأسواق الآسيوية.
🧭 خلاصة مُركّب
• العقود الآجلة ترتفع بعد تراجع مخاوف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.
• النفط يهبط بقوة مع زيادة إنتاج أوبك+ وانخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية.
• الأسواق تترقب بيانات التصنيع الأمريكية لتقييم مسار الاقتصاد وأسعار الفائدة.
• تدخل أمريكي ياباني لدعم الين يضغط على الدولار ويخفض عوائد السندات.
• نتائج بالانتير ستكون الحدث الأبرز اليوم لقياس قوة الطلب على الذكاء الاصطناعي.
🔍 للمستثمر الذكي فقط
في مُركّب+، لا نطارد الأخبار العشوائية.
نحن نحلّل الشركات عبر فلاتر الجودة التي تميز بين “الشركات التي تصنع الضجيج” و”الشركات التي تصنع القيمة”، وعبر فلاتر الشريعة التي تضمن أن قراراتك الاستثمارية نظيفة وواعية.
📊 لأن الاستثمار الحقيقي لا يقوم على الحظ، بل على الانضباط، والمعايير، والفهم العميق لما تشتريه ولماذا.
🎯 اشترك الآن في مُركّب+ لتصل إلى الشركات الأعلى جودة والأكثر توافقًا مع قيمك، وتتعلم كيف تستثمر بذكاء… لا بعشوائية.
