تتجه وول ستريت (Wall Street) نحو افتتاح منخفض اليوم مع استمرار الضغط الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم. وفي الوقت نفسه، تجاوز خام برنت (Brent) مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف يوليو، بينما تستعد آبل (AAPL – Apple) لحدثها السنوي الأول تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد، وتبقى عوائد السندات قرب أعلى مستوياتها منذ سنوات، في حين يتراجع سهم كيسي جنرال ستورز (CASY – Casey’s General Stores) بعد نتائج فصلية مختلطة.
📉 1. العقود الآجلة تتراجع مع ارتفاع أسعار النفط
• عقود مؤشر داو جونز (DJI – Dow Jones Industrial Average) تتراجع بنحو 0.6%.
• عقود مؤشر S&P 500 (SPX – S&P 500) تنخفض بنحو 0.3%.
• عقود مؤشر ناسداك 100 (NDX – Nasdaq 100) تتراجع بنحو 0.4%.
• أغلقت المؤشرات الرئيسية جلسة أمس على انخفاض مع بداية أسبوع التداول القصير.
• ترتفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنحو 2.4% إلى 95.30 دولارًا للبرميل.
• يتداول النفط عند أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو.
• الذهب يرتفع قليلًا إلى نحو 4,450 دولارًا للأونصة.
• تتداول البيتكوين (BTC-USD – Bitcoin) قرب 79,300 دولار بعد أن هبطت إلى 77,600 دولار أمس.
• عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يرتفع إلى 4.81%.
• يتحرك العائد قرب أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات.
🔮 نظرة مُركّب: استمرار ارتفاع النفط والعوائد معًا يعيد الضغط على الأسهم من بوابة التضخم وتكلفة التمويل، ويجعل السوق أكثر حساسية لأي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط.
🛢️ 2. برنت يتجاوز 100 دولار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
• ترتفع العقود الآجلة لخام برنت (Brent) بنحو 3%.
• يتداول الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
• هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا المستوى منذ منتصف يوليو.
• هاجم الحوثيون المدعومون من إيران منشآت طاقة في السعودية أمس.
• ردت القوات السعودية بضربات جوية على عدة مواقع في اليمن صباح اليوم.
• تبادلت الولايات المتحدة وإيران مؤخرًا ضربات استهدفت ناقلات نفط وسفنًا عسكرية أمريكية.
• يأتي ذلك ضمن موجة جديدة من التصعيد المرتبط بـ مضيق هرمز.
• ارتفاع أسعار النفط عالميًا قد يؤدي إلى زيادة أسعار الوقود للمستهلكين.
• كما قد يضيف ضغوطًا تضخمية جديدة على الاقتصاد الأمريكي.
🔮 نظرة مُركّب: تجاوز برنت مستوى 100 دولار ليس مجرد رقم نفسي، بل قد يعيد تسعير توقعات التضخم والفائدة بالكامل إذا استمر، خصوصًا إذا تحولت مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط إلى أزمة أطول.
🍎 3. آبل تستعد لحدثها السنوي الأول تحت قيادة جون تيرنوس
• تستضيف آبل (AAPL – Apple) حدثها السنوي اليوم عند الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيكون هذا أول حدث كبير تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس (John Ternus).
• من المتوقع أن تكشف الشركة عن الطرازات المميزة من سلسلة iPhone 18.
• قد تشمل الإعلانات أول هاتف آيفون قابل للطي.
• من المتوقع أيضًا الإعلان عن نماذج جديدة من Apple Watch وAirPods.
• سيكون تسعير المنتجات الجديدة محور اهتمام مهم للمستثمرين.
• كانت آبل قد رفعت أسعار الحواسيب المحمولة وأجهزة iPad في يونيو.
• جاء ذلك لمواجهة ارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة.
• يتوقع بعض المحللين زيادات واضحة في أسعار الجيل الجديد من آيفون.
• يتراجع سهم آبل بشكل طفيف قبل الافتتاح.
🔮 نظرة مُركّب: الحدث يمثل اختبارًا مبكرًا للقيادة الجديدة، لكن السوق لن يركز فقط على المنتجات، بل أيضًا على التسعير وقدرة آبل على حماية الهوامش في ظل ارتفاع تكاليف المكونات.
📈 4. عوائد السندات ترتفع قبل إعلان إعادة الشراء
• تواصل عوائد سندات الخزانة الأمريكية التحرك قرب أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
• يترقب المستثمرون إعلان وزارة الخزانة اليوم عن حجم عملية إعادة شراء السندات طويلة الأجل.
• من المقرر صدور الإعلان عند الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• كانت وزارة الخزانة قد أعلنت الشهر الماضي خطة لزيادة عمليات إعادة الشراء.
• تهدف الخطوة إلى المساعدة في تخفيف الضغوط على العوائد طويلة الأجل.
• لم تتجاوز عمليات إعادة الشراء الأخيرة 2 مليار دولار.
• قالت الوزارة إن العمليات المقبلة ستكون بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية.
• من المتوقع استمرار هذا المستوى حتى التحديث الفصلي المقبل في أوائل نوفمبر.
• عملية إعادة الشراء نفسها ستتم غدًا بعد الظهر.
• إعلان اليوم قد يؤثر في العوائد قبل تنفيذ العملية الفعلية.
🔮 نظرة مُركّب: حجم عملية إعادة الشراء مهم لأن العوائد المرتفعة أصبحت عامل ضغط مباشر على تقييمات الأسهم، وأي خطوة تخفف الضغط على السندات طويلة الأجل قد تمنح السوق بعض الراحة.
⛽ 5. كيسي جنرال ستورز تهبط رغم تجاوز الأرباح والإيرادات
• يتراجع سهم كيسي جنرال ستورز (CASY – Casey’s General Stores) بنحو 11% قبل الافتتاح.
• بلغت ربحية السهم في الربع المالي الأول نحو 7.37 دولارات.
• بلغت الإيرادات نحو 5.68 مليارات دولار.
• جاءت الأرباح والإيرادات أعلى من توقعات المحللين.
• رغم ذلك، ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنحو 3.2% فقط.
• كان المحللون يتوقعون نموًا بنحو 3.8%.
• قال الرئيس التنفيذي دارين ريبيليز (Darren Rebelez) إن الشركة تعاملت مع بيئة وقود متقلبة خلال الربع.
• تراجعت كميات الوقود المباعة في المتاجر المماثلة بنحو 0.3% على أساس سنوي.
• يتجه السهم إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.
🔮 نظرة مُركّب: هبوط السهم رغم تجاوز الأرباح يوضح أن السوق يركز على جودة النمو، وليس فقط الرقم النهائي للربحية، خصوصًا عندما تكون المبيعات المماثلة أضعف من المتوقع.
🔭 النظرة المستقبلية
• استمرار خام برنت فوق 100 دولار قد يبقي التضخم في صدارة مخاوف السوق.
• أي تصعيد إضافي قرب مضيق هرمز قد يدفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى.
• حدث آبل اليوم سيكون اختبارًا مهمًا للتسعير والابتكار تحت القيادة الجديدة.
• إعلان إعادة شراء السندات قد يؤثر مباشرة في عوائد الخزانة طويلة الأجل.
• بقاء عائد 10 سنوات قرب 4.8% سيواصل الضغط على أسهم النمو والتكنولوجيا.
🧭 خلاصة مُركّب
• العقود الآجلة تتراجع مع استمرار ارتفاع النفط والعوائد.
• برنت يتجاوز 100 دولار للمرة الأولى منذ منتصف يوليو.
• آبل تستعد لحدثها السنوي الأول تحت قيادة جون تيرنوس.
• الخزانة الأمريكية تستعد لإعلان حجم جديد لعمليات إعادة شراء السندات.
• كيسي جنرال ستورز تهبط بنحو 11% رغم تجاوز الأرباح والإيرادات للتوقعات.
🔍 للمستثمر الذكي فقط
في مُركّب+، لا نطارد الأخبار العشوائية.
نحن نحلّل الشركات عبر فلاتر الجودة التي تميز بين “الشركات التي تصنع الضجيج” و“الشركات التي تصنع القيمة”، وعبر فلاتر الشريعة التي تضمن أن قراراتك الاستثمارية نظيفة وواعية.
📊 لأن الاستثمار الحقيقي لا يقوم على الحظ، بل على الانضباط، والمعايير، والفهم العميق لما تشتريه ولماذا.
🎯 اشترك الآن في مُركّب+ لتصل إلى الشركات الأعلى جودة والأكثر توافقًا مع قيمك، وتتعلم كيف تستثمر بذكاء… لا بعشوائية.
