🔥 5 أشياء يجب أن تعرفها قبل افتتاح السوق اليوم
تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح قوي هذا الصباح بعد أن أنهت المؤشرات الرئيسية الأسبوع الماضي عند قمم تاريخية، بدعم من تفاؤل ترامب (Trump) بشأن اتفاق التجارة مع الصين (China)، وتطورات استحواذ كبيرة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، ومكاسب حادة لأسهم الشركات الأرجنتينية.
🔮 نظرة مُركّب: الأسواق تبدأ أسبوعها بزخم إيجابي يجمع بين السياسة والتجارة والصفقات الكبرى، وسط ترقّب لخفض الفائدة من الفيدرالي.
1️⃣ المؤشرات الأمريكية تتجه لافتتاح مرتفع بعد قمم قياسية
العقود الآجلة تشير إلى افتتاح قوي في وول ستريت مع تحسن المعنويات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع خفض جديد للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve).
المؤشرات الثلاثة الرئيسية دخلت الجلسة عند مستويات تاريخية بعد أن ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 2% عقب تقرير تضخم معتدل عزز الرهانات على خفض الفائدة الأربعاء.
عقود داو جونز (Dow Jones) ارتفعت 0.5%، وستاندرد آند بورز (S&P 500) 0.9%، وناسداك (Nasdaq) 1.3%.
الذهب واصل التراجع إلى $4,030 للأونصة (-2.6%)، فيما ارتفع عائد السندات الأمريكية لعشر سنوات إلى 4.02%.
كما صعد البتكوين (Bitcoin) إلى $115,400 بعد أن لامس أدنى مستوى عند $111,000 في عطلة نهاية الأسبوع.
أما النفط الخام (Crude Oil) فتراجع قليلاً إلى $61.40 بعد قفزة الأسبوع الماضي نتيجة العقوبات الأمريكية على شركات روسية.
🔮 نظرة مُركّب: التفاؤل التجاري وبيانات التضخم الهادئة يعيدان الثقة للأسهم ويخفضان الطلب على الذهب كملاذ آمن.
2️⃣ ترامب يبدي تفاؤلًا حيال صفقة التجارة مع الصين
قال ترامب (Trump) صباح الإثنين إنه “متفائل جدًا” بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الصين (China)، مؤكدًا أنه سيلتقي بالرئيس شي جين بينغ (Xi Jinping) يوم الخميس في كوريا الجنوبية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، توصّل المفاوضون من البلدين إلى إطار اتفاق قد يتضمن تأجيل الرسوم الأمريكية بنسبة 100% على الواردات الصينية، مقابل تأجيل بكين قيود تصدير المعادن النادرة.
كما أشار ترامب إلى قرب التوصل لاتفاق حول ملكية تطبيق تيك توك (TikTok)، وأعلن عن اتفاقات تجارية منفصلة مع ماليزيا وكمبوديا، بالإضافة إلى تفاهمات مع تايلاند وفيتنام.
أسهم شركات الرقائق مثل إنفيديا (Nvidia) وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) ارتفعت بأكثر من 2% في تداولات ما قبل الافتتاح.
🔮 نظرة مُركّب: تخفيف التوتر التجاري يعزز المعنويات ويدعم شركات الرقائق الحساسة للتصدير نحو الصين.
3️⃣ ترامب يهدد بفرض رسوم إضافية على كندا بسبب إعلان تلفزيوني
صرّح ترامب (Trump) أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جديدة بنسبة 10% على الواردات الكندية ردًا على إعلان تلفزيوني بثته حكومة أونتاريو (Ontario) ينتقد السياسات الجمركية الأمريكية خلال بطولة World Series.
الإعلان تضمن تصريحات للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان (Ronald Reagan)، ما اعتبره ترامب “تشويهًا متعمّدًا للحقائق”.
حاكم المقاطعة دوغ فورد (Doug Ford) قال إن بث الإعلان سيتوقف الإثنين.
يُذكر أن ترامب سبق وفرض رسومًا بنسبة 35% على السلع الكندية خارج إطار اتفاق USMCA، إضافة إلى 50% على منتجات مثل الصلب والألومنيوم.
🔮 نظرة مُركّب: السياسة التجارية الأمريكية تعود لتشعل الجدل قبيل الانتخابات، ما قد يضغط على العلاقات مع كندا مؤقتًا.
4️⃣ نوفارتس تستحوذ على أفيديتي بصفقة قيمتها 12 مليار دولار
ارتفعت أسهم أفيديتي بيوساينسز (Avidity Biosciences - RNA) بأكثر من 40% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد إعلان نوفارتس (Novartis - NVS) عن نيتها الاستحواذ على الشركة في صفقة تبلغ 12 مليار دولار.
الصفقة تشمل فصل وحدة طب القلب الجزيئي (Precision Cardiology) المبكرة عن الشركة قبل الإغلاق المتوقع في النصف الأول من 2026.
الرئيس التنفيذي فاس ناراسيمهان (Vas Narasimhan) قال: “فريق أفيديتي بنى برامج رائدة في توصيل علاجات RNA إلى أنسجة العضلات، ونحن متحمسون لتطوير هذه البرامج لتغيير مسار الأمراض المستعصية.”
أسهم نوفارتس تراجعت 1% في المقابل بعد الإعلان.
🔮 نظرة مُركّب: الصفقة تعكس شهية شركات الأدوية الكبرى لتعزيز حضورها في مجال العلاجات الجينية المتقدمة.
5️⃣ أسهم الشركات الأرجنتينية تقفز بعد فوز حزب ميلي الساحق
حققت أسهم الشركات الأرجنتينية المدرجة في الولايات المتحدة قفزات قوية بعد فوز حزب الرئيس خافيير ميلي (Javier Milei)، “لافيرتاد أفانزا (La Libertad Avanza)”، في الانتخابات التشريعية بأغلبية ساحقة.
وكان ترامب قد وعد بدعم مالي للأرجنتين بشرط نجاح الحزب في الانتخابات، وكتب على منصة Truth Social:
“فوز ضخم في الأرجنتين لمرشحنا الرائع خافيير ميلي!”
أسهم Grupo Financiero Galicia (GGAL) وBanco BBVA Argentina (BBAR) وBanco Macro (BMA) ارتفعت بأكثر من 30%، بينما صعدت YPF النفطية بنحو 25%، وMercadoLibre (MELI) بنسبة 7%.
🔮 نظرة مُركّب: الأسواق الناشئة تتجاوب بقوة مع فوز الإصلاحيين، ما قد يجذب تدفقات جديدة نحو الأرجنتين في المدى القصير.
النظرة المستقبلية
المزاج العام في الأسواق يميل للتفاؤل مع اقتراب اجتماع الفيدرالي وعودة المخاطر الجيوسياسية إلى الهدوء، لكن استمرار التذبذب مرجّح حتى صدور قرار الفائدة الأربعاء ونتائج الشركات العملاقة لاحقًا هذا الأسبوع.
🔮 نظرة مُركّب: المستثمرون يوازنون بين تفاؤل التجارة وترقّب السياسة النقدية… الرالي مستمر طالما الأخبار الإيجابية تتفوق على المخاوف.
💡 خلاصة مُركّب:
الأسواق تبدأ أسبوعها بزخم قوي بدعم من التجارة والصفقات والأرباح القادمة، بينما الذهب يتراجع مؤقتًا مع تبدّل المزاج العالمي.
الاتجاه العام يبقى صاعدًا لكن محفوفًا بتقلبات قصيرة قبل حسم الفيدرالي للمشهد.
🔍 للمستثمر الذكي:
هذا الأسبوع حافل بالفرص والضوضاء؛ التركيز على الشركات ذات العوائد الحقيقية والتدفقات النقدية المستقرة هو ما يصنع الفارق.
📊 الاستثمار الذكي لا يقوم على الحظ، بل على التحليل والانضباط وفهم السرد الاقتصادي العميق.
🎯 اشترك في مُركّب+ لتصلك تحليلات الصباح التي تسبق افتتاح السوق بخطوة، وتمنحك رؤية استباقية على تحركات اليوم.