🔥 5 أمور يجب أن تعرفها قبل افتتاح السوق اليوم
تتجه وول ستريت (Wall Street) نحو افتتاح مرتفع اليوم، في محاولة لتعويض الخسائر الحادة التي سجلتها المؤشرات خلال جلسة أمس، بعدما هبط مؤشر داو جونز بنحو 1,150 نقطة. وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وصدور بيانات التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي، بينما تتحرك أسهم ميتا (META – Meta Platforms) ومايكروسوفت (MSFT – Microsoft) في اتجاهين متعاكسين بعد إعلان نتائجهما، قبل صدور نتائج آبل (AAPL – Apple) وأمازون (AMZN – Amazon) مساء اليوم.
📈 1. العقود الآجلة ترتفع بعد موجة البيع الحادة
• عقود مؤشر داو جونز (DJI) ترتفع بنحو 0.5%.
• عقود مؤشر S&P 500 (GSPC) تصعد بنحو 0.7%.
• عقود مؤشر ناسداك 100 (NDX) تقفز بنحو 1.4%.
• هبط مؤشر داو جونز خلال جلسة أمس بنحو 1,150 نقطة.
• كان هذا أكبر انخفاض يومي للمؤشر خلال 15 شهرًا.
• سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك أيضًا خسائر حادة خلال الجلسة.
• تسارعت موجة البيع بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.
• أكد البنك المركزي أنه ما يزال يركز على خفض التضخم، ما عزز توقعات احتمال رفع الفائدة لاحقًا.
• عقود خام غرب تكساس تتراجع بنحو 1% إلى قرابة 83.50 دولارًا للبرميل.
• العقود الآجلة للذهب ترتفع بنحو 1% إلى 4,075 دولارًا للأونصة.
• تتداول بيتكوين (BTC-USD – Bitcoin) قرب 64,800 دولار، بعد هبوطها إلى 63,300 دولار خلال الليل.
• عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يرتفع إلى 4.69%.
🔮 نظرة مُركّب: ارتفاع العقود الآجلة يمثل محاولة ارتداد بعد موجة بيع قوية، لكن اقتراب عائد السندات من أعلى مستوياته منذ بداية العام الماضي يبقي الضغط قائمًا على تقييمات أسهم النمو والتكنولوجيا.
⚔️ 2. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات مجددًا
• أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ موجة مكثفة من الضربات ضد عشرات الأهداف داخل إيران.
• جاءت الضربات بعد هجوم إيراني مفاجئ أدى إلى اعتراض عدة صواريخ فوق الأردن.
• يستضيف الأردن قوات عسكرية أمريكية، ما يزيد حساسية التصعيد في المنطقة.
• أعلنت السلطات الأردنية اعتراض صواريخ إضافية صباح اليوم.
• قالت الكويت إن ضربة داخل أراضيها أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل.
• أدى تجدد القتال إلى انهيار الآمال التي ظهرت في بداية الأسبوع بشأن محادثات سلام جديدة.
• تدخل الحرب شهرها السادس وسط تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
• يثير التصعيد مخاوف جديدة بشأن تأثير أسعار النفط المرتفعة في التضخم العالمي.
🔮 نظرة مُركّب: عودة المواجهات تؤكد أن التهدئة السابقة لم تكن مستقرة، وأي تهديد جديد للبنية التحتية للطاقة أو حركة الملاحة قد يدفع النفط والتضخم إلى الارتفاع مجددًا.
📊 3. الأسواق تترقب مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي
• يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو عند الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يعد هذا المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
• تتوقع الأسواق ارتفاع الأسعار بنحو 3.7% على أساس سنوي خلال يونيو.
• سجل التضخم السنوي نحو 4.1% خلال مايو.
• في حال تحقق التوقعات، سيؤكد التقرير تباطؤ نمو الأسعار خلال الشهر الماضي.
• ساعد تراجع أسعار الوقود في يونيو على خفض الضغوط التضخمية.
• من المتوقع أن يسجل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، نحو 3.3%.
• بلغ التضخم الأساسي نحو 3.4% خلال مايو.
• ما يزال التضخم أعلى بوضوح من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
• ارتفاع أسعار الوقود خلال الأسابيع الأخيرة قد يؤدي إلى تسارع التضخم مجددًا في بيانات يوليو.
🔮 نظرة مُركّب: تباطؤ التضخم في يونيو قد يمنح الأسواق بعض الارتياح، لكنه لن يغير الصورة بالكامل، لأن صعود النفط الأخير قد يجعل التحسن مؤقتًا ويُبقي احتمال رفع الفائدة قائمًا.
🤖 4. مايكروسوفت تقفز وميتا تهبط بعد إعلان النتائج
• يتراجع سهم ميتا (META – Meta Platforms) بنحو 10% قبل الافتتاح.
• بلغت ربحية السهم نحو 6.18 دولار.
• جاءت ربحية السهم أقل بنحو دولار واحد من توقعات السوق.
• ضغطت تكاليف بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نتائج الشركة.
• شملت الضغوط أيضًا تكاليف الإجراءات القانونية وتسريح الموظفين مؤخرًا.
• في المقابل، يقفز سهم مايكروسوفت (MSFT – Microsoft) بنحو 10% قبل الافتتاح.
• تجاوزت نتائج الشركة توقعات المحللين.
• استفادت مايكروسوفت من نمو إيرادات منصة أزور (Azure) بوتيرة أعلى من المتوقع.
• يواصل المستثمرون التدقيق في قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عائد واضح من استثمارات الذكاء الاصطناعي الضخمة.
🔮 نظرة مُركّب: التباين بين مايكروسوفت وميتا يوضح أن السوق لا يعاقب الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل يعاقب الإنفاق الذي لا يظهر أثره سريعًا في الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية.
📱 5. آبل وأمازون تعلنان نتائجهما بعد الإغلاق
• تعلن أمازون (AMZN – Amazon) وآبل (AAPL – Apple) نتائجهما بعد إغلاق جلسة اليوم.
• سيراقب المستثمرون خطط أمازون المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
• سيكون نمو أمازون ويب سيرفيسز (AWS) من أبرز المؤشرات التي يتابعها السوق.
• استفادت مايكروسوفت من إنفاق أقل من المتوقع ونمو قوي في الحوسبة السحابية.
• في المقابل، تعرض سهم ألفابت (GOOGL – Alphabet) للضغط بعدما رفعت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي.
• ستكون هذه النتائج الأخيرة لآبل تحت قيادة الرئيس التنفيذي تيم كوك (Tim Cook).
• من المقرر أن يتولى جون تيرنوس (John Ternus) منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر.
• سيركز المستثمرون على الزيادات الأخيرة في أسعار بعض منتجات آبل.
• كما ستتجه الأنظار إلى مؤتمر إطلاق المنتجات السنوي في الخريف.
• قد يشمل الحدث الإعلان عن أول هاتف آيفون قابل للطي.
• يرتفع سهم أمازون بنحو 3% قبل الافتتاح.
• يتراجع سهم آبل بأقل من 1%، بعد تسجيله مستوى قياسيًا خلال الأسبوع.
🔮 نظرة مُركّب: نتائج أمازون ستختبر قدرة الشركة على تحقيق التوازن بين نمو الحوسبة السحابية والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بينما ستحتاج آبل إلى تقديم رؤية واضحة للنمو بعد انتقال القيادة ورفع أسعار بعض المنتجات.
🔭 النظرة المستقبلية
• بيانات التضخم ستحدد ما إذا كان ارتداد السوق قادرًا على الاستمرار خلال الجلسة.
• انخفاض التضخم بأكثر من المتوقع قد يخفف الضغط على عوائد السندات وأسهم التكنولوجيا.
• استمرار المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يعيد أسعار النفط إلى الارتفاع.
• نتائج آبل وأمازون ستحدد اتجاه أسهم التكنولوجيا بعد التحركات الحادة في مايكروسوفت وميتا.
• المستثمرون سيواصلون التركيز على العوائد الفعلية من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وليس حجم الإنفاق وحده.
🧭 خلاصة مُركّب
• العقود الآجلة ترتفع بعد هبوط داو جونز بنحو 1,150 نقطة خلال جلسة أمس.
• تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران ينهي آمال التوصل إلى اتفاق قريب.
• الأسواق تتوقع تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.7% خلال يونيو.
• مايكروسوفت تقفز بنحو 10%، بينما تتراجع ميتا بنحو 10% بعد إعلان النتائج.
• آبل وأمازون تعلنان نتائجهما بعد إغلاق السوق اليوم.
🔍 للمستثمر الذكي فقط
في مُركّب+، لا نطارد الأخبار العشوائية.
نحن نحلّل الشركات عبر فلاتر الجودة التي تميز بين “الشركات التي تصنع الضجيج” و”الشركات التي تصنع القيمة”، وعبر فلاتر الشريعة التي تضمن أن قراراتك الاستثمارية نظيفة وواعية.
📊 لأن الاستثمار الحقيقي لا يقوم على الحظ، بل على الانضباط، والمعايير، والفهم العميق لما تشتريه ولماذا.
🎯 اشترك الآن في مُركّب+ لتصل إلى الشركات الأعلى جودة والأكثر توافقًا مع قيمك، وتتعلم كيف تستثمر بذكاء… لا بعشوائية.
